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项目模板

YiCAT现已支持创建和使用项目模板,可将业务流程和功能选项保存为默认设置,应用在同类项目或特定项目中。减少管理者的重复工作,提升管理效率,确保业务开展遵循标准流程和最佳实践。

适用版本

YiCAT企业基础版、企业高级版、企业旗舰版及YiCAT高校版可用。

角色权限

  • 创建权限:超级管理员、管理员和项目经理可创建项目模板
  • 使用(访问)权限:项目经理、管理员、超级管理员可查看并使用团队内的所有项目模板。
  • 编辑权限:管理员及超级管理员可以修改团队内所有项目模板,项目经理只能编辑、删除自己创建的项目模板。

如何创建及管理项目模板

  1. 首先登录YiCAT平台。若此前并无项目模板,想要新建模板,或者后续想要管理、删除模板,可点击【项目管理-从模板新建项目】弹窗下方的【管理模板】文字,进入管理页面。

也可从【设置-项目设置-项目模板】进入管理页面。

新建、编辑项目模板的操作方式,与项目创建设置项操作类似。设置完成后点击【保存】按钮即可。

  1. 您也可以将已有的项目设置保存为项目模板,在项目列表中点击操作按钮,点击【保存为项目模板】即可。

如何启用模板创建新项目

您可以在项目管理页点击【从模板新建项目】按钮,即可选择项目模板,基于模板新建项目。

项目设置流程与此前一致,可基于项目模板直接修改,点击【完成】创建项目即可。